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鲍勃在高中时代是一枚肥硕的胖子,在学校里是一个不起眼的书呆子,时常被同学欺负,现在却是一名体型魁梧,身手矫健的中央情报局特工,但他被诬陷为罪犯,需要高中同学卡尔文帮他证明清白。
在高中时代曾是学校的体育明星,现在是一名古板的会计师。卡尔文在高中同学聚会上发现当年常被大家欺负的小胖鲍勃已成为CIA特工,更要命的是鲍勃被人诬陷,卡尔文帮助他拆穿一场事关军事机密的国际阴谋。
中央情报局员工,为朋友赴汤蹈火,鲍勃的的CIA好搭档,与鲍勃形成了一个小团体,他们在执行任务中经常发生各种各样有趣的事情,但是菲尔执行任务颇具献身精神。