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李靖谒见大司空杨素,得舞妓红拂青目,后红拂示警,相与私奔。
李靖(刑岷山),胸怀大志,本欲投效朝廷,却见腐败,伤心之余,遇红拂女(潘迎紫),二人产生恋情。李靖偕红拂女,投效李渊、李世民成大唐开国大将。
新罗遗天子虬髯客(金超群)为偿其父逐鹿中原之愿,率新罗国勇士,微服亲赴中原,一探究竟。乣须客至中原巧救红拂女,乣须客心生情愫。乣须客、红拂女、李靖之间三角恋情随之而起。
新罗国丞相
张仲坚在怡红院碰到红拂等人,结识诗诗,新罗相国凌承儒召各地死士护卫虬髯客在中原之安危。诗诗倾心李靖,张仲坚爱慕红拂,凌承儒召令死士刺杀红拂,死士却是诗诗,诗诗不忍下手劝说红拂离开张仲坚。最后诗诗为救红拂不幸殒命。
乣须客与李靖相约,若李渊真为明主,则新罗不得进兵,二人前去,见得李渊次子李世民(焦恩俊)雄才伟略,礼贤下士,乣须客遂决返回新罗。