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张翠山(吴镇宇饰)和他妻子殷素素(张敏饰)、儿子张无忌(李连杰饰)刚从孤岛回来为他的师父张三丰祝百岁大寿,途中无忌被玄冥神掌所伤。在武当山,各大门派逼迫张翠山说出金毛狮王谢逊(闫怀礼饰)的下落,张翠山和他妻子被逼自杀。身受玄冥神掌之毒的张无忌不能练习武功,靠张三丰(洪金宝饰)每日用真气抑制毒性才得以活下来。一日张无忌被师兄弟欺负,与帮助他的一女子小昭掉下悬崖,恰好遇上火头陀,治好了体内的寒毒并学会了九层九阳神功。武当派掌门人张三丰的弟子张翠山因与明教的白眉鹰王之女殷素素结为夫妻,生下儿子张无忌,并和明教的四大法王之一金毛狮王谢逊结义为兄弟,这一切为武林各派所不容,中原武林视明教为邪教,于是群起声讨武当派。张翠山夫妇为平息干戈,自尽而死。可怜张无忌自出生起便成为武林各派中的罪人,且身中玄冥神掌寒毒,性命垂危。张三丰为保存弟子一点血脉,用毕生功力替无忌驱毒,引得武当派的接班人宋青书(邹兆龙饰)的妒忌,他联合峨眉女弟子周芷若(黎姿饰)欲加害张无忌。幕后+剧照(10张)蒙古郡主赵敏也合谋各派暗算明教,使明教很多人都中了十香软筋散。张无忌找赵敏要解药,赵敏要张无忌答应三件事,就可以给解药。这时白眉鹰王等人到少林寺去要为明教讨回公道,可是到少林寺后,发现寺内尸横遍地。原来宋青书投靠朝廷并欲暗杀张三丰,玄冥二老也要和张三丰一决雌雄,这些年的恩恩怨怨都是朝廷一手策划的。张无忌用乾坤大挪移心法救出张三丰。张无忌答应赵敏不用九阳神功及乾坤大挪移心法,张无忌依然打败了玄冥二老并抓住赵敏。但赵敏临走时告诉张无忌,要救六大门派,就来大都找她。