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青年画家黎向阳,作画时邂逅神秘美女安妮,二人一见如故。安妮自称舞台剧演员,邀向阳兄妹及其好友踎低咳去剧院看彩排。期间被院主番鬼李遣手下袭击,向阳等受袭昏迷。醒来时却发现身在坟场,众人皆感迷惘。安妮突然造访向阳,表示因被番鬼李迫婚从剧院逃出,暂无家可归,向阳邀安妮暂住其家,二人感情突飞猛进。未几,安妮留书离去,表示要与向阳分手,向阳遍寻不获,意志消沉。好友踎低咳寻得当年剧院小工阿勤,阿勤忆说安妮于三十年前已被人迫害堕海而死。阿勤细说当年,番鬼李欲得安妮,设计烧死安妮父母,向安妮迫婚。安妮不允,逃至修道院,终被捉回,反抗期间,安妮与番鬼李等堕海而死,向阳等人听后不胜感慨。向阳不理安妮是人是鬼,欲再见安妮,于是走到她遇难的灯塔,终如所愿,但安妮表示人鬼殊途,劝向阳忘记这段人鬼恋,说罢消失而去。向阳只能在作品中再睹伊人倩影。