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鳖精趁太上老君赴王母的寿宴,私下凡间,冒充如来佛祖,企图拦截要去西域取经的唐三藏。为了吃到唐三藏的肉,法力强大的鳖精,施法术骗过孙悟空的火眼金睛,让唐三藏一行人误以为已经抵达天竺寺。孙悟空、猪八戒、沙悟净和白马精悟真开心地接受鲤鱼精妙慈的招待,直到蚌壳精醉酒变回原形,孙悟空才猛然惊觉,赶紧找师弟们想办法带师父离开,偏偏鳖精早已布下天罗地网,唐三藏还是被抓走。为了解救师父,悟真利用美男计拜托妙慈帮忙,但任凭孙悟空有七十二变,还是斗不过鳖精,妙慈只好趁机去找观音大士,谁知连观音大士也无法收服,因此一行人只好拜托太上老君,将冒充如来佛祖的鳖精变回原形。唐三藏被顺利救出,孙悟空师徒四人才得以继续前往西方取经。