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大喜於内地穷乡长大，小时候跟父亲高牛学唢呐当忤工帮补家计。及後父亲到香港工作，留下他照顾母亲。一直生活平淡，直到35岁，收到一封香港来信，告之父亲病逝，伤心不已；大喜不理港府封关，誓要偷渡到香港见亡父最後一面。
日治期间，高牛在集中营里当仵工，除处理殓葬屍体外，还得替屍体化妆和吹奏唢呐。一次，高牛替路易上司殓葬，还在其坟前奉上了对方最爱的烟斗，又吹奏英国国歌，以慰亡灵。金路易（Joe Junior饰）在旁边看见，觉得高牛善良单纯，二人结为好友。
高牛不时把烟丝运给营中的路易，用尽方法让路易可在营内过上好一点的生活。高牛所做一切不求回报，只为朋友。
路易被释放後返回英国，多後年被委任保安司调回港，因而重遇高牛；路易为报答高牛往日的帮助，邀高牛入警署做「後生」。
过几年，高牛病逝；路易派人写信内地通知其子大喜来港见他最後一面。
平安父亲为英国煤矿工人，每天为工作卖命，特别希望下一代可以平安度日，故将其命名为「平安」。 平安是英国土生土长华侨，自小受西洋文化薰陶，热爱西洋音乐和舞蹈，衣著打扮亦沾有西洋风味，还娶了洋人Joanna Rose（陈明恩饰）为妻。
平安在蘇格兰场接受训练後回港当警察。平安在体能、技击、射击等方面的表现并不突出；但在科学研究、实验和发明、化粧易容等方面却有著过人的才能，令他成为警队里的科学家，更成功利用各种科学技术协助破案。
梅妹12岁那年曾亲手造一只陶瓷娃娃送给大喜，大喜一直视之为珍品，然梅妹早就将这事忘记得一乾二净。
梅妹17岁时，终得尝所愿，嫁到有钱人家里当少奶奶。梅妹出城那天，大喜拿著早前不小心给摔烂、但修补好的陶瓷娃娃送给梅妹，代替自己守护其身边！眼见当日顺手拈来的礼物，却被大喜视如珍品，梅妹既感动又内疚；因为心知大喜会一直痴痴的守候自己，遂狠下心肠，大力把陶瓷娃娃再摔烂，好让大喜死心！
司徒男小时候过著安逸的生活，因在婴儿时期，其母梅妹被父亲以精神病为由囚禁，对母亲没有很深印象，知道她3岁大的时候，梅妹逃出地下牢房，才将她带走。后与母亲梅妹（唐诗咏 兼饰）相依为命，但是童年被人贩拐骗，高烧后导致失忆，对从前的事完全不记得，辗转到澳门当扒手，后被高伦布解救。
伊娃在蘇格兰场受训後，被父亲召回香港，加入大喜所驻守的警署担任督察，负责监视高大喜（黎耀祥饰）。好胜的伊娃一到埗即想施下马威，要令大喜和其他警员臣服；然而未能成功之馀，更中了大喜所设下的圈套。
事实上，大喜一眼看穿路易特意派伊娃监视自己，决定将计就计，还以颜色！大喜先捉住伊娃的少女心事，略施小计，轻易攻陷芳心！原本伊娃受命路易监视大喜，如今却反过来替大喜说好话，更为了他与路易生口角，气得路易七孔生烟！
同时间，伊娃发现下属蔡飞龙（萧正楠饰）英勇正直，在技击、射击等各方面的表现均比自己出色；有一次更救回自己一命，对飞龙暗生好感，难作抉择…
当时社会有「好仔唔当差」之说，飞龙母亲不想飞龙重蹈其父覆辙，临死前叮嘱他不要当警察。但飞龙为了证明给母亲，警察也有好人，於是毅然投考警察，进入学堂受训，更表现出色，科科都取得满分，更被誉为神枪手。
蔡田欲与飞龙修补关系，请求原谅；又声称自己中了马票，劝儿子搬去同住。飞龙见蔡田一片苦心，而自己居住环境又如此不堪，终於原谅了蔡田。
飞龙离开学堂，立即被挑选为伊娃下属，可惜被投闲置散。飞龙心有不甘，要求调职，但不得要领。蔡田遂用钱收卖警司史葛（布伟杰饰），图助儿子一把；可是，飞龙得知後十分生气，表示不愿以肮脏手段升职，与蔡田关系紧张。
大喜加入史葛管辖的警署。史葛不知道大喜脑内的子弹碎片令他智商飈升，看著大喜由一个平庸的警察摇身一变成为神探；又看著大喜与路易渐渐反目成仇，感到极为困惑，认定二人必有不可告人的秘密，因此要求蔡飞龙（萧正楠饰）替自己监视大喜的一举一动。
史葛一直觊觎保安司之位，誓要捉住路易的痛脚，以及早铲除他。
日治时期，当时身为警官的路易与上司一同被抓入集中营。後来路易上司在集中营内死去，一向敬重上司的他，伤心不已。当时高大喜（黎耀祥饰）之父高牛正在集中营内当仵工，善良的高牛替路易上司化好妆并殓葬好，并於其坟前，献上对方最爱的烟斗，又用唢呐吹奏英国国歌，让路易感激不已。二人自此结为好友，高牛时常把烟丝带给路易。
日军投降後，路易被释放，并恢复了职位。路易在庆祝日降後醉酒驾驶，撞死一个冲出马路的年轻妇人。路易怕撞死人一事招惹麻烦，遂带同养女伊娃返英，立誓对此事绝口不提！
多年後，路易带同伊娃回港上任保安司。路易重遇高牛，见他失业，提携他加入警队做「後生」。没多久，高牛病死，路易派人写信通知大喜来港送高牛最後一程。
路易见大喜跟父亲一样善良单纯，即使带点愚笨，仍极力「栽培提拔」，更因而与史葛交恶。
直至大喜中枪变聪明後，路易觉得他渐变得恐怖，即召女儿回港监视之。未想到女儿却对他心生好感，父女的关系因而大受影响。
蔡田加入警队多年，一直都是个平凡不过的警察。後来被调任穿山甲，於边境地区捕捉非法入境者。高大喜（黎耀祥饰）偷渡来港时，被蔡田追捕；但蔡田不慎失足，差点跌下山崖，幸得大喜及时出手相救，方能保命。蔡田为报答救命之恩，放过一马，大喜得以顺利来港。
蔡田年轻时跟当时大部份的警察一样，贪污、赌博、嫖妓、饮酒，无所不为，甚少关爱妻儿。蔡田妻子大感生气，携著儿子飞龙迁出，又不肯接受蔡田所给的家用，自食其力，最後抑郁成疾，病重离世。蔡田见妻子死後，儿子又离自己而去，感到後悔；为了补修与儿子的关系，蔡田要求调到飞龙驻守的警署工作，最终得到飞龙的原谅。
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