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本片的一大部分剧情发生在瑞士。电影始于伦敦与日内瓦之间,大学生兼职模特瓦伦丁和她貌合神离又富于占有欲的男朋友的一次电话通话。当晚。瓦伦丁驾车撞上了一条狗。狗伤愈后,瓦伦丁把她送回她的主人——退休法官约瑟夫。与此同时,瓦伦丁的邻居、法学院学生奥古斯特经历了女朋友卡琳的背叛,而卡琳的电话被她的邻居约瑟夫监听。奥古斯特的遭遇及其接近约瑟夫的不堪回首,最终使他退休隐居的往事。奥古斯特和约瑟夫像同一个人的不同时代,手法类似基斯洛夫斯基的前作维洛妮卡的双重生活里两个相同人物的不同生活轨迹。