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丁当(梁小冰饰)活泼好胜,好管闲事,做事不依常规,出人意表,喜欢整蛊别人,胆大妄为,不怕挑战权贵,故常惹祸上身,但因好讲义气,往往得众师兄弟帮助而化险为夷。秦剑(尹天照饰)四师弟,浪荡不管羁,整天挂着笑脸,没有人知道他在想什么,只知道是个有来历的人,武功是众师兄弟之中最高的,行事精明,头脑冷静,传闻以前是朝廷的锦衣卫。丁松(梁家仁饰)表面糊里糊涂,实则聪明绝顶,一天中有半天是在酒醉之中,是‘百变狐狸’中的领袖。溺爱女儿丁当,放任不管,后来爱上了泼辣寡妇茜茜,决定金盆洗手。钱钱(商天娥饰)为人谨慎,是‘百变狐狸’中的大师姐,因师父什么都不管,管数的责任落在她的身上,但有时做事过于谨慎,锱铢必较,常错失时机。毅力(张锦程饰)二师兄,为人风趣健谈,是众人的开心果,本来是个戏曲演员,因演技了得而屡建奇功,但贪小便宜的性格令他屡次受责。方正(秦启维饰)三师兄,做事冲动,不顾后果,性格也是暴躁火爆,常惹事生非,是师门中的武器专家,会制造各式的奇特武器。孙岚(杜挺豪饰)穷酸秀才,有头巾气,做事呆头呆脑,有不达目的誓不罢休的坚持,小事糊涂,大事却半点不含糊,是个大智若愚的人,和丁当天生一对的绝配。茜茜(江美仪饰)泼辣女人表面温驯,实则非常会耍手段,终日跟丁当斗法,把丁松弄得晕头转向。袁啸天(白彪饰)东厂领袖,手下数千,也是丁松的师兄弟,做事心狠手辣,残酷不仁,城府极深,不轻易相信别人,是个大枭雄,外号豺狼,是“百变狐狸”的天敌。喀丽丝(珈颍饰)一直对秦剑痴心一片,但秦剑不为所动,后她唯有投靠茜茜望能指点如何讨男欢心绝招。