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畸形秀的组织者,但真正目的不是为了帮助畸形人们,而是借助他们让自己在舞台上出风头。对外宣称是前德国歌舞明星,实际背景是曾经的名妓。外表正常,其实曾被骗参演虐杀电影从而失去一双小腿。她精明但自大,妒忌心强,对于出名当明星有着偏执的追求。
长着两个头的连体人姐妹。 妹妹是一个温柔且可爱的女孩子,姐姐则很睿智沉静。姐姐喜欢吉米,妹妹喜欢丹迪。被丹迪告知切斯特正面目后与其决裂。后发现畸形人们意图谋杀艾莎后帮助艾莎逃离,最后和吉米生活在一起,并且怀孕了。
双手畸形的男孩。母亲是艾瑟尔,父亲是戴尔。正直、勇敢、多情,曾经为了救双头姐妹杀了警察。机缘巧合之下救了被小丑抓去的孩子和女人而被当成英雄。被丹迪诬陷入狱,后受骗被砍掉了双手制作成标本,后被劫狱救出。之后被艾莎请来的木匠制作了一双新的木龙虾手,报仇之后和双头女最终在一起。
有着“良好教养”的贵公子,因先天性精神狂躁症以及其母错误的教育方式养成骄纵、暴虐、躁郁、孩子气的病态性格,有精神病。开始成为第二个恐怖的“小丑”,迷信浴血,热衷虐杀,但病态地爱慕着双头女。得知切斯特和双头女的关系后出于嫉妒搜集切斯特的资料并告知双头女,造成双头女和切斯特决裂。
一位长着胡子的女士,管理畸形秀的大部分事务。吉米的母亲年轻时曾是一名马戏明星,因为戴尔的缘故,有过耻辱的过去,被逼着在人群面前表演生孩子,吉米是她人生唯一的希望。一度执着地信任艾莎,但因小可爱的死开始怀疑她,最后被艾莎所杀。
水晶球占卜师,和斯坦利是同伙,一个彻头彻尾的骗子。她声称自己来到表演团是为了帮助他们。一开始很厌恶畸形人,但在相处过程中,对吉米抱有好感,并以占卜为理由让吉米离开马戏团,实则为了帮他。向艾莎揭穿了斯坦利谋杀贩卖畸形人的行为后在和切斯特的魔术排练中被锯成了两半。
觊觎畸形秀演员的身体器官,假扮成好莱坞的星探接近艾莎,与玛姬狼狈为奸。后胁迫戴尔杀死了小可爱并制成标本出售给了博物馆。自己其实也是畸形人,并且是同性恋。谋杀小可爱的事情被玛姬告知艾莎后,被畸形人们围攻并斩断四肢圈养在畸形秀中。
戴尔的现任妻子,有三只乳房。本以为是阴阳人,但竟因与吉米亲热而流产,后被医生诊断只是生殖器增大,是纯正的女人。想离开戴尔,整形过正常生活却失败。性格泼辣勇敢,有主见但鲁莽,是强势的大女子主义角色。后与众人一起围攻艾莎为艾瑟尔报仇。
杂技团中的大力士。艾瑟尔的前夫、吉米的亲生父亲。其实是一个同性恋者,暴躁冲动,冷血易怒,但对于儿子吉米还怀有愧疚之心。在德茜的逼问下,承认自己杀了Ma Petite,被艾莎枪杀。
丹迪的生母,为了家族资产而与远房表亲结婚。总是以一种极端甚至病态的方式溺爱着丹迪,想方设法掩盖其子的罪行,后被丹迪枪杀。
海豹手,性格正直。是艾莎的情人,同时也与潘妮相爱。因为背叛艾莎而被艾莎用飞刀刺中腹部。后与众人一起围攻艾莎为艾瑟尔报仇。最后被丹迪枪杀。
他是恐怖传说中的一个传奇人物——他有两张脸,一张在正面,一张在背面。背面的脸总是低声说着邪恶的话,迫使正面的脸犯下可怕的罪行。如果有人在万圣节当天进行演出便会出现,在剧中因万圣节艾莎的表演被召唤出来,最后带走了小丑。最后在万圣节当天带走了艾莎。
来自印度的袖珍女孩,在马戏团深受大家的欢迎,她的性格单纯善良,是艾莎的掌中宝。最后死在戴尔而手中,成为畸形博物馆的标本。
是本季前半部贯穿的恐怖角色,不知他的动机、目的,也没人知道他是谁。他杀人如麻,且手法残忍,但恐怖的面具下隐藏了他不为人知的辛酸秘密,小丑的身世之谜最后因爱德华的出现而解开,实际上他是个可恶可怜又可悲的角色。最终被爱德华带走。
女巨人,拥有超常的身高,力量之大连戴尔都望尘莫及,曾在戴尔准备谋害她时将戴尔暴打一顿。后和戴尔劫狱救出吉米。后与众人一起围攻艾莎为艾瑟尔报仇。最后被丹迪枪杀。
小脑症患者,虽长相怪异但性格温和单纯。Salty死于中风,Pepper投靠姐姐家却被陷害杀死小婴儿,被送去第二季故事发生地点Briarcliff精神病院。
原为正常的不良少女,因与保尔相爱与父亲发生争执,被父亲和他的好友砸晕以后纹上了满脸蜥蜴纹,舌头被劈开,变成了蜥蜴女,加入畸形秀,并报复了父亲。最后被丹迪枪杀。
魔术师,退役军官,杀人犯。因在战场上脑部受伤被植入金属板导致精神分裂。随身携带一个女性木偶Marjorie,幻象Marjorie是一个真人。因妻子与闺蜜偷情并嘲笑他而杀害了两人,后逃走。收购了艾莎的畸形秀后迷恋上了双头女。后在排练时病情发作将玛姬锯成两半,最后自己到警察局自首。
原为贵族小姐,因体型问题被家人送去减肥学院,后被艾莎劝诱放弃减肥加入畸形秀。后与吉米发生关系。最后被丹迪枪杀。
侏儒症患者,激动时喜欢咬掉小鸡的头,但性格单纯无害。因吉米杀死警探在搜查时被顶包带走,弱小的他在监狱只呆了半夜就被虐待致死。