“天下第一家”之主季天威在公平决斗中战胜董令狐，当上了武林盟主。董令狐虽断一臂，却对季天威毫无怨怼之情，季天威感动之下，与董令狐结为好友。孰料季天威在正式就任盟主时，接连有敌人前来暗算滋事，所幸天威及弟子们武功高强，虽有伤亡，元气未损。其间，大弟子冷燕青和二弟子萧孟飞都对季天威之女牡丹心生爱慕，而牡丹却心仪相貌俊朗的孟飞。燕青备受冷落，只得将她的一块手绢悄悄收于怀中。季天威从屡次发生的事件中悟出家中定有内奸，决定一一试探。燕青被误作内奸出走，孟飞感恩怀惭主动承认自己才是内奸、其后尚有主谋，季天威与燕青暗中定下苦肉计，引出真正的元凶——原来此人正是与季朝夕相处知己之交的董令狐。最终经过一场正义与邪恶的决斗，季天威终于战胜董令狐。燕青身负重伤，临终时当着牡丹从怀中取出了手绢。
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