铁家苗人在练一种金蚕降的邪功，金蚕毒更是一种折磨人致死的邪毒，如果谁中了这种邪毒就会五脏腐烂，满身脓疮痛苦死去。铁龙和白骨这对邪派武林高手，与大侠金英结怨，并修练金蚕降图谋报仇。但他们的儿子是个无恶不作的色鬼，偷偷把降神借走，四处奸淫妇女。偶然地一次机会看中了貌美如花的金家小姐，便于当晚潜入金家企图强暴金步瑶。金小姐的哥哥为救妹妹出手将他打成重伤，但金奇也误中邪降，皮肉溃烂，痛楚难当。金家上下为救金公子而找铁家苗人报仇，金英亲自去见铁龙拿取解药，却不慎误中铁龙设下的圈套……
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