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井口清兵卫是幕府末期海坂藩一位月禄五十石米的下等武士,因为妻子早逝欠下债务,加之要抚养年迈的母亲和两个女儿萱野和以登,平日既不与同僚应酬,也疏于打理,因此得了个绰号“黄昏清兵卫”。在上司和同僚眼里十分落魄的武士清兵卫,却是一个热爱家庭生活、关心孩子的好男人。清兵卫武功高强,却从不自夸,他生活艰难,却从不自暴自弃,拒绝朋江,也只是为了不想让她过苦日子,他的生活虽然不风光,却能享受到真正的幸福,如同片尾他女儿所总结的那样,“有人说他是窝囊废,但他爱过别人,也体会过被别人爱,他的一生都是幸福的。
朋江与清兵卫是青梅竹马的朋友,朋江刚与酒鬼丈夫丰太郎离婚,回到娘家,在得知清兵卫的窘境后,经常到清兵卫家帮忙打理家务,代他照顾女儿和母亲,暗恋她多年的清兵卫不想让她吃苦而婉拒了她的爱意。前夫丰太郎上门闹事,清兵卫挺身而出,以一根木棍击败剑术高超的丰太郎。却因此被藩主强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。
丰太郎原是朋江的丈夫,在酒后时常对她施暴,不得已朋江与他离婚搬回娘家。一日酒后去找清兵卫决斗,却被清兵卫以一柄木刀轻松战。
饭沼伦之丞是一名高级武士,也是清兵卫的好友,其妹经常到清兵卫家帮忙打理家务,伦之丞建议清兵卫迎娶朋江,清兵卫自觉社会地位卑微,拒绝了伦之丞的好意。朋江自此也绝迹于清兵卫家。