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(电影主要围绕爷孙两人展开叙述,故角色介绍以爷孙两人为主,参考资料来源、)
李福长偶然得知老友身患重病将不久于世,他决定带上孙子宁宁前去探望。祖孙两人驾驶三轮摩托车一路风餐露宿,途中遇到失意青年、货车司机、养蜂人等,然而无论遭遇什么样的人和事,李福长始终保持着真诚善良的本色。
宁宁是个充满好奇的小孩子,幸运的是他有一个“无所不知”的爷爷,李福长老人用他自己的办法满足宁宁的各种要求,而宁宁也用自己稚嫩的语言和行动回馈给爷爷最大的爱。
李福长的儿子,为了照顾待产的妻子,李运生把放了暑假的儿子宁宁送回乡下,交给父亲李福长照看。之后回家参加哑叔的葬礼。