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黑龙镇上的风吹草动引起了日本特务机构黑龙会的注意,特务头子秀子命手下密切注意一切有利于皇军的情报,并派人趁着夜深人静救出了黑雕。出落得如花似玉的美女梅丫令小镇上的军阀、财主、黑势力垂涎,亦被“一副架”的柴班主之子柴宝所爱恋,而梅丫所钟情的却是另一位也是被柴班主收养的青年少鹏。在一次被土匪劫持的演出中,梅丫认出杀父仇人黑雕并欲报家仇,殊不料土匪黑雕竟是恋人少鹏的亲生父亲,梅丫陷入极度痛苦之中并与恋人少鹏反目为仇。在后来的与日本间谍组织“黑龙会”争夺祖国宝藏的争斗中,梅丫与少鹏为了共同的民族利益又重新走到一起,土匪黑雕悔恨不已饮弹冲向敌阵……