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年轻的科学家沃尔特就职于一个间谍组织,但很难融入工作环境中。与之不同的是兰斯,他是世界上厉害的特工之一,几乎不知道沃尔特的存在。基利安是个依靠科技手段崛起的反派,他污蔑兰斯犯下了并没有做过的罪名,兰斯只能找到沃尔特求助。为了躲避由玛西带领的内部事务小组追捕,沃尔特将兰斯变成了一只鸽子,这样一来,就没有人能找到他了。但问题是,他无法将兰斯在短时间内恢复原型,后者被迫一直保持鸽子的形态。为了阻止基利安,证明自身清白,恢复人类身份,他只能和沃尔特合作,还同一大堆鸟类结成了朋友。