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恪守传统的老艺人,身怀变脸绝技,孑然一身以小船为家,青猴为伴。为传承衣钵收狗娃为徒,不料狗娃竟是女扮男装,当老人锒铛入狱后,狗娃舍身相救。最终,老人打破“传男不传女”的陈规,传艺给狗娃。
被人贩子贩卖的“小男孩”。在人口市场,被变脸王看中买下,跟老人学习变脸绝技,不料却是女扮男装,当变脸王得知狗娃是女孩所扮,坚决让她离开,后来在万般无奈之下,狗娃才得以留下,但只能叫变脸王“老板”不准叫爷爷。变脸王因“拐卖儿童罪”锒铛入狱后,狗娃舍身相救,变脸王获释,最终爷孙俩紧紧拥抱在一起。
川剧名伶,人称活观音。戏艺精湛,为人好善。当目睹了变脸王的绝活后,恳请变脸王投身梨园,却被变脸王婉言拒绝,但两人诚投意恳的交谈,使变脸王萌芽了收留后代以传绝活的念头。更是在变脸王锒铛入狱后,设法营救。